PortefeuilleSignalen signaleert kansen van klanten om te besparen en geeft hier tijdig melding over. Je krijgt niet alleen besparingen voor de klanten te zien, maar het zorgt ook voor risicobeperking, een beter klantbeeld en upsell mogelijkheden. De software doet het werk voor je.

Er bestaat geen grotere kans om waarde toe te voegen dan wanneer woningen te koop worden aangeboden. Want wat zijn je relaties van plan? Dit is het ideale moment voor jou om klanten te ondersteunen bij hun nieuwe plannen.

PortefeuilleSignalen brengt alle kansen in beeld binnen je klantenbestand. Zo ook wanneer een klant geld kan besparen door middel van verduurzamen. Verduurzamen wordt steeds belangrijker en hoe mooi is het om als adviseur hieraan bij te dragen? De software geeft een melding en jij geeft vervolgens het advies. Een win-win situatie voor zowel adviseur als klant.

Veel huizenbezitters kunnen na 2031 hun hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie zijn hypotheek dan nog niet heeft afgelost, kan te maken krijgen met hogere (netto) lasten. Met de klant en klare campagne krijgt u de klanten waarbij dit speel. Ruim op tijd voor een heldere e-mail met praktische tips, eventueel gevolgd door advies en bemiddeling.

Het kost vaak onnodig werk om van iedere klant uit te zoeken wanneer de rentevastperiode afloopt. Waarom zoeken naar een naald in de hooiberg wanneer PortefeuilleSignalen je ruim op tijd hiervan op de hoogte brengt? Mis nooit meer een naderende datum en voorzie klanten op tijd van de juiste informatie.

Door de stijgende huizenprijzen in combinatie met de aflossing van de hypotheek komen veel klanten in aanmerking voor het verlagen van de risicoklasse. PortefeuilleSignalen combineert de huidige woningwaarde met de reeds afgeloste hypotheek en vertelt je precies welke klanten je kan helpen.

Ondanks de stijgende rentes in 2023, is er nog steeds een aanzienlijk deel van de consumenten die niet heeft kunnen profiteren van de lage rentes van de afgelopen jaren. PortefeuilleSignalen maakt inzichtelijk wie hiervan kan profiteren en kan automatisch berichten versturen om de klant hierop te attenderen.

Dat een overlijdensrisicoverzekering belangrijk is, dat is wel duidelijk. Maar veel klanten betalen snel te veel voor een ORV. Een mooi voorbeeld van actief klantbeheer is om besparingsmogelijkheden voor de klant in kaart te brengen. PortefeuilleSignalen geeft daarom aan wanneer de klant het beste zijn ORV kan oversluiten.

Wij hebben diverse campagnes kant-en-klaar voor je uitgewerkt. Daarmee krijg je binnen je portefeuille snel en eenvoudig een specifieke doelgroep in beeld. Een kwestie van inloggen in je PortefeuilleSignalen-account, een klik op de campagne en direct zie je de gewenste selectie in een nieuw tabblad.